• Entender os objetivos e necessidades dos sócios;
• Aprofundar o entendimento da empresa e
do mercado em que está inserida.
• Realizar a avaliação financeira da empresa com diferentes cenários e utilizando as metodologias aplicáveis
(ex.: fluxo de caixa descontado, análise de empresas comparáveis e análise de transações similares);
• Checar os procedimentos gerais da empresa e, se for o caso,
recomendar a contratação de uma pré due diligence para
melhor preparar a empresa para o processo de venda.
Verificar a necessidade de reestruturação societária;
• Desenvolver a tese de investimento que será defendida
durante o processo.
• Determinar o perfil dos potenciais investidores (estratégicos e/ou financeiros) e a abrangência do processo (nacional e internacional);
• Definir o tipo de processo (processo restrito ou processo aberto);
• Mapear e selecionar os potenciais investidores, com cronograma de ação e estratégia de abordagem para cada um deles (preservando a identidade do cliente quando necessário).
• Preparar termo de confidencialidade, teaser, memorando de informações, management presentation, carta-convite e
cronograma do processo.
• Abordar os potenciais investidores de acordo com o
plano de
execução estabelecido;
• Apresentar a empresa, a tese de investimento e a operação,
criando
um ambiente de competição quando desejável.
• Evoluir as tratativas com os investidores interessados e
apresentar
informações complementares;
• Negociar e definir os termos da operação;
• Coordenar a preparação do data room e de documentos necessários à conclusão da transação em conjunto com
auditores e advogados.
• Acompanhar a management presentation;
• Supervisionar o processo de due diligence
financeira / contábil
e legal;
• Negociar outros aspectos da transação, tais como:
tratamento de contingências, acordo de acionistas,
garantias, entre outros;
• Negociar os termos dos contratos finais.
• A partir da assinatura dos contratos finais, acompanhar
a transição até o fechamento, liquidação financeira e
anúncio da operação.