O diferencial está nos detalhes. Assessorar operações requer método. A IGC desenvolveu sistemas de trabalho para cada uma de suas atividades e os executa com disciplina. O cliente tem como vantagem um projeto estruturado, que pode ser acompanhado em cada etapa em todos os seus aspectos.
Fusões e Aquisições
1ª Fase. Preparação
Planejamento Estratégico
- Entender a empresa, seus objetivos e necessidades;
- Determinar o perfil das empresas-alvo e a abrangência do processo (nacional e/ou internacional);
- Mapear, selecionar e priorizar empresas-alvo;
- Cronograma de ação e estratégia de abordagem a cada alvo (preservando identidade do cliente quando necessário).
2ª Fase. Execução
Abordagens
- Abordar as empresas-alvos de acordo com o planejamento estratégico;
- Apresentar a operação desejada criando um ambiente de interesse;
- Coletar informações preliminares para a avaliação financeira.
Avaliação e Oferta Preliminar
- Realizar a avaliação financeira das empresas-alvo;
- Determinar as opções de operações a serem executadas de acordo com a geração de valor para a empresa;
- Estabelecer a estratégia de negociação com cada empresa-alvo;
- Preparar e apresentar a oferta preliminar para a empresa-alvo.
Estruturação do Negócio
- Evoluir as tratativas com a empresa interessada, criando clima cooperativo;
- Assessorar na contratação dos auditores e advogados;
- Negociar e definir os termos da operação;
- Preparar os documentos preliminares da transação: term sheet , carta de intenções e/ou memorando de entendimentos.
Due Diligence e Supervisão jurídica
- Supervisionar o processo de due diligence financeira/contábil e legal;
- Negociar todos os aspectos não preço da transação, tais como: tratamento de contingências, acordo de acionistas, garantias, etc;
- Acompanhar a estruturação societária e tributária;
- Negociar os termos dos contratos finais.
Conclusão e Anúncio
- Acompanhar a assinatura dos contratos finais, transição até o closing, liquidação financeira e anúncio da operação.